[新聞] 俱樂部完成資本結構的重建與增強

看板ValenciaCF作者JamesCaesar (首席百人隊長)時間4小時前 (2024/11/26 19:27)推噓0(0推 0噓 0→)

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https://www.valenciacf.com/valencia-cf-have-successfully-completed-the -restructuring-and-strengthening-of-its-capital-structure Valencia CF successfully complete restructuring and strengthening of capital structure 15 November 2024 ˙ The finalization of new long-term corporate financing agreements highlights the Club's strong endorsement by prominent investors in the international capital markets, reinforcing our credibility and potential for growth. ˙ These transactions put the club in a position to complete the financing for the Nou Mestalla Stadium Project, paving the way for construction to recommence in January 2025 and making Valencia CF's future plans a reality. ˙ Valencia CF have been assisted by Bibium Capital (financial advisor) and Addleshaw Goddard (legal advisor). Goldman Sachs served as an investment banker acting as a structuring and placement agent. The creditors were represented by DLA Piper. Valencia CF have achieved one of the most important milestones in its 105-year history: the complete transformation of its capital structure. Over the last few months, the Club has been immersed in the design and execution of two complex and large-scale financial transactions: ˙ A long-term corporate facility of €121M ˙ A short-term bridging loan facility of €65M With the closing of the two arrangements, Valencia CF have repaid all its existing corporate debts and the restructuring has substantially improved its capital structure, providing it with sufficient liquidity, solvency and financial depth for the coming years. These deals also align the Club with the largest companies and with other leading professional football entities, allowing it to cover its funding needs, improve its financial health and face its strategic plans with full strength. == New Corporate Indebtedness (€121M) == The new corporate debt facility of €121M, has been raised in the capital markets, specifically in the United States Private Placement (USPP), made up of prominent professional investors (mainly top-tier insurance companies and pension funds). This transaction is one of the most important in quantitative and qualitative terms ever carried out by a Spanish or European professional football club. The senior secured debt placement has been arranged under attractive market terms and conditions related to the collateral package, maturity, grace period, weighted average life, and underlying cost. These terms offer significant improvements across the board compared to those previously in place, which have been fully canceled. Additionally, the covenants associated with the new financing provide flexibility and autonomy for the Club's future management, even permitting the extension of the debt if necessary and gradually reducing the impact of repayment. == Bridge Loan (€65M) == Additionally, Valencia CF have raised €65M in short-term bridge financing with Goldman Sachs acting directly as the creditor, which will allow the Club to advance and accelerate its strategic roadmap. The bridge loan facility will be subsequently refinanced by the Nou Mestalla Stadium Project financing, which is currently in progress and is expected to be completed in a few months. With the above funding secured, Valencia CF have completely refinanced its previous indebtedness and has obtained the additional flexibility and capacity to meet its working capital needs. Club President, Layhoon Chan said: “The completion of the debt restructuring exercise marks a milestone in our journey, one that many of us have worked tirelessly to reach. The successful completion of the corporate financing agreement, alongside the bridging loan, has strengthened our financial position. This allows us to confidently move forward with the financing for the Nou Mestalla Stadium Project. The new stadium project represents our commitment to growth, to innovation, and to the vision that will be propelling us forward.” To accomplish such an important milestone, Valencia CF have been advised by Bibium Capital (financial advisor), Addleshaw Goddard (legal advisor), and investment bank Goldman Sachs. The latter is also acting as a structuring agent for the upcoming financing of the Nou Mestalla Stadium Project which reaffirms Goldman Sachs's commitment and confidence in the Club. LALIGA has also actively supported the Club throughout the entire process. DLA Piper has been the legal advisor of the creditors. --------------------------------------------------------------------------- https://news.zhibo8.com/zuqiu/2024-11-16/67384dc24d18bnative.htm 馬卡：瓦倫西亞將獲高盛1.86億歐貸款，用於債務重組和新球場建設 MapleSky 2024-11-16 15:46:10 《馬卡報》報導，瓦倫西亞獲得高盛1.86億歐元貸款，用於債務重組和新球場建設。瓦倫西亞足球俱樂部宣佈與高盛達成重要融資協議，獲得總額1.86億歐元的貸款支持。這筆資金包括兩個部分：1.21億歐元的長期企業信貸額度和6500萬歐元的短期過橋貸款。貸款利率在6%到7%之間，較現有的9%平均利率有所下降，還款期限為10到 12年。這筆資金主要用於兩大目標：其一是重組俱樂部過去二十年與西班牙對外銀行、 Right Limited and Media 以及 Gedesco 的債務；其二是推進自2009年2月25日起停工的新梅斯塔亞球場建設項目。其中1.21億歐元的長期信貸來自美國私募配售基金，主要由一流保險公司和養老基金構成；6500萬歐元的短期貸款則直接由高盛提供，預計將在數月內完成放款。通過此次債務重組，瓦倫西亞成功收回了此前質押的多項重要資產，包括現有梅斯塔亞球場地塊、43%的電視轉播權和92%的球場靜態廣告權，以及此前質押給 Right Limited and Media 和 Gedesco 的電視轉播權份額。俱樂部主席表示，這次融資將顯著改善俱樂部的財務狀況，為新球場項目的推進提供有力保障。 --------------------------------------------------------------------------- https://www.sohu.com/a/827392240_121924582 瓦倫西亞獲高盛1.86億歐貸款，重啟新梅斯塔亞球場計畫！ 2024-11-16 15:47 在西班牙足球俱樂部瓦倫西亞陷入債務危機、面臨歷史性挑戰的背景下，近日傳來重大好消息：俱樂部與高盛達成了一項總額高達1.86億歐元的融資協議。這筆貸款不僅將用於重組瓦倫西亞近二十年的債務，更將為停擺已久的新梅斯塔亞球場建設提供資金支持。這一發展不僅影響著瓦倫西亞的未來，也為整個西班牙足球的復甦帶來了新的希望。一方面，1.86 億歐元的融資是瓦倫西亞重塑自身財務健康和長遠發展的關鍵一步。長期以來，瓦倫西亞因過度借貸和經營不善，背負著高達數億的債務。在當前市場環境下，能夠以6%到7%的利率取得資金，顯然是一次難得的機會，這相比於之前9% 的債務利率，顯著減輕了俱樂部的財務負擔。這樣的變化也給其他陷入類似困境的俱樂部提供了借鑑，如何有效管理債務成為了當下足球管理的重要課題。重啟梅斯塔亞球場建設，正是瓦倫西亞俱樂部自我救贖的重要標誌。自2009年開始，新球場的建設項目由於資金短缺和管理不善而停滯不前，這不僅影響了球隊的形象，也讓球迷對未來感到失望。新梅斯塔亞球場作為瓦倫西亞的象徵，承載著無數球迷的夢想和期待。通過此次貸款，俱樂部有望在未來幾年內加速這一項目的進展，帶來更多的賽事和活動，進而提升收入和知名度。引人關注的是，此次貸款不僅是資金的注入，更是瓦倫西亞信心的增強。在全球經濟變動不居的大背景下，金融機構願意投放如此巨額的資金，這足以說明瓦倫西亞的品牌價值和市場潛力。俱樂部主席在聲明中表示，這筆資金將顯著改善俱樂部的財務狀況，預示著瓦倫西亞即將開啟新的篇章。然而，在歡呼雀躍的背後，瓦倫西亞如何真正運用這一資金，將是關鍵。很多足球俱樂部都曾在得到資金注入後，因缺乏切實的管理能力和遠見，導致重蹈覆轍。因此，瓦倫西亞在推進新梅斯塔亞球場的建設時，必須規劃嚴謹，運用有效的商業模式以確保項目歷久彌新。此外，瓦倫西亞的未來不僅僅取決於資金注入和基礎設施的建立，更在於球隊戰術、球員的發展和球迷基礎的培養。作為西班牙傳統豪門，瓦倫西亞需要在青訓和球員引進方面進行深思熟慮的戰略規劃，培養出更多優秀的本土球員，以保證競技實力和市場吸引力。如此，才能在確保財務健康的同時，真正讓球隊重回巔峰。瓦倫西亞的現狀折射出西班牙足球環境的普遍問題，從頂級聯賽到低等級聯賽，很多俱樂部都面臨著類似的債務累積和資金融入困境。如何在激烈的市場競爭中保存和發展俱樂部的品牌價值，成為全行業需要思考的重要問題。常常在追求眼前的短期利益時，俱樂部的長期發展則被忽視。瓦倫西亞若能以此為鑑，絕不僅是一次重生，而是為整個西班牙足球帶來一種新的思維和模式。如今，在這個充滿變化和挑戰的時代，瓦倫西亞得到的1.86億歐元支持，可能是扭轉頹勢的關鍵一筆。然而，這筆資金的運作和後續成果如何，值得業界和球迷們共同期待。未來的足球，不僅需要資金的投入，更需要智慧的管理和遠見的規劃。唯有如此才能真正實現目標，重振瓦倫西亞的輝煌，點燃球迷心中對新梅斯塔亞的期待。 --------------------------------------------------------------------------- https://news.sohu.com/a/829051584_121956424 瓦倫西亞與高盛達成新融資協議：林榮福俱樂部出售限制解除，未來前景可期 2024-11-21 20:35 在西班牙足壇的舞台上，瓦倫西亞足球俱樂部的動態始終備受矚目。近期，西班牙媒體 Relevo 曝出一個重大消息：瓦倫西亞與全球知名投資銀行高盛達成了一項全新的融資協議，這不僅標誌著該俱樂部在財務結構上迎來了重要轉折，也意味著大股東林榮福出售該俱樂部的限制被解除。隨著新球場建設工程的即將啟動，瓦倫西亞的未來前景愈發明朗。 == 瓦倫西亞俱樂部的融資新篇章 == 根據最新的報導，瓦倫西亞足球俱樂部已經成功完成了與高盛的融資協議。這一協議的達成，對俱樂部的長遠發展至關重要。首先，意味著先前與凱克薩銀行簽訂的 6000萬歐元債務減免條款被取消，從而解除林榮福出售51%股份的限制。在這個過程中，現有梅斯塔利亞球場也不再作為抵押，這使得未來出售土地所獲收益將完全歸俱樂部所有。這種變化不僅是財務結構的一次重大最佳化，更為俱樂部的未來發展帶來了前所未有的機會。瓦倫西亞獲得了高達1.21億歐元的貸款和6500萬歐元的信貸額度用於債務再融資，同時也獲得了最高3.25億歐元的新球場建設貸款。引人關注的是，新的融資條件顯著提升，利率從7.38%降低至平均6.5%，而且未來兩年內，瓦倫西亞僅需支付利息。這一舉措大大減輕了俱樂部的財務壓力，為其可持續發展奠定了堅實基礎。 == 新球場建設的重要性 == 新球場的建設項目無疑是瓦倫西亞未來發展的又一里程碑，預計將在未來25年間分期償還，每年還款金額介於2500萬至3000萬歐元之間。新球場的建設不僅能夠提升俱樂部的文化和品牌價值，更是為瓦倫西亞的長遠發展注入了新活力。採用未來收入（包括冠名權和音樂會演出等）作為擔保，還將使該項目與林榮福的個人財務狀況脫離關聯，進一步增強了俱樂部的獨立性。值得一提的是，業內人士普遍認為，待新球場建成後，瓦倫西亞的整體價值將顯著提升，這將為林榮福未來出售股份提供更加有利的條件。在過去的幾年中，瓦倫西亞經歷了不少波折，球迷們對於俱樂部未來的發展充滿期待。這一切變化的到來不僅讓球迷高興，也為俱樂部的職業發展帶來了更廣闊的空間。 == 林榮福的角色與未來展望 == 作為瓦倫西亞的控股股東，林榮福在俱樂部持續的營運與發展中扮演著舉足輕重的角色。他的決策不僅影響了俱樂部的日常運作，更為其注入了更多商業活力。解除出售限制，也意味著林榮福在未來可根據市場的變化而作出靈活的決策。隨著新融資協議的達成，林榮福不僅能夠更好地控制俱樂部的財務結構，還能在競爭日益激烈的市場中，籌集更多的資金以用於俱樂部的長遠發展。雖說金融市場波動不斷，但融資協議無疑為瓦倫西亞提供了一條可持續發展的道路。 == 足球產業的融資新趨勢 == 這一融資合作不僅僅是瓦倫西亞的特例，也反映了當前足球產業中融資模式的變遷。隨著全球足球市場的日益成熟，更多的足球俱樂部開始向金融機構尋求專業的融資方案，以應對日益增長的經濟壓力和競技成本。這種趨勢勢必會在未來改變傳統俱樂部融資的方式，為俱樂部走出財務困境提供新的解決方案。總之，瓦倫西亞與高盛達成的新融資協議，不僅為該俱樂部的未來發展指明了方向，也為林榮福的股份轉售提供了基礎。球迷們無疑期待著在不久的將來，瓦倫西亞能夠重回歐洲五大聯賽的舞台，展示其應有的榮耀與風采。期待這個充滿希望的項目能夠為瓦倫西亞帶來新的輝煌。在這個充滿機會與挑戰的時代，瓦倫西亞正朝著新的里程碑邁進。隨著新球場的建成和整體價值的提升，這支曾在西甲和歐洲賽場上閃耀的球隊，或將迎來屬於它的新篇章。 -- 以伊露維塔的名為證發誓 — 若有誰敢奪取屬於我們的藍色之心，不論對方是天使、惡魔、男人或女人，包括尚未出生者，若有任何的生靈，不論偉大或渺小，是善還是惡，我們都將懷著復仇與憎恨之心直追到天涯海角，直追到世界結束之日。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.192.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ValenciaCF/M.1732620471.A.D31.html